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长江策略:策略视角如何看地产链
编辑: admin 来源: 未知 时间: 2020/7/2 17:48:02

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炸至表面金黄时控油捞出放入盆中。6、趁热撒上少许椒盐,7、把青红椒切碎,用厨房纸巾吸干表面的水分,然后撒在金针菇上装饰即可。8、装盘上桌吧。红烧冬瓜主料冬瓜500g、盐适量、鸡精适量、生抽适量、老抽适量、蚝油适量、白糖适量做法:1、瓜去皮后,洗净,切成方块状2.、干红辣椒,切段备用;3、再切点葱花,备用;4、小碗里,调入适量生抽、老抽、蚝油、白糖,搅拌均匀;5、 炒锅烧热后,倒入适量植物油;6、 油锅烧热,转小火,放入干辣椒煸香;7、放入冬瓜,大火翻炒几下;8、倒入调好的料汁;9、翻炒均匀,盖上盖子,将冬瓜焖煮至熟;10、 调入适量盐,适量鸡精;11、 翻炒均匀,关火,撒葱花西兰花烧豆腐用料主料:西兰花200克,豆腐一盒辅料红椒1只调料色拉油1/2杯食盐1汤匙鸡粉1/3汤匙姜2片 生抽1汤匙淀粉1/4杯白胡椒1/5汤匙做法:1、西兰花切小朵,洗净沥干水;老豆腐切成块,红椒切成滚刀块2、烧热1/2杯油,放入一半老豆腐块,以中火煎至微黄色,盛起用厨房纸吸干余油;然后将剩下的老豆腐煎完3、烧开半锅水,加入1汤匙盐,放入西兰花焯30秒,捞起过冷和沥干水4、烧热2汤匙油,炒香姜片,放入红椒块炒匀,倒入西兰花炒几下5、倒入老豆腐,与锅内食材一同翻炒均匀6、加入1/4汤匙盐、1/5汤匙白胡椒粉、1汤匙海天金标生抽和1/3汤匙鸡粉调味,淋入生粉水勾芡,即可出锅松仁玉米用料:速冻甜玉米粒一包速冻青豆适量胡萝卜半根松仁2大匙盐1/2小匙做法:1、甜玉米粒一包拿出来解冻,速冻青豆也解冻,如果用新鲜的甜玉米和新鲜青豆需要把玉米粒用刀切下,然后放入开水锅中烫两三分钟煮熟捞出,然后过凉水,青豆也是这样。【超】【能】【汽】【车】【的】【功】【能】【有】【很】【多】【,】【你】【如】【果】【想】【要】【在】【天】【上】【飞】【翔】【,】【就】【按】【一】【下】【红】【色】【按】【钮】【,】【它】【的】【车】【身】【两】【旁】【就】【会】【伸】【出】【两】【个】【翅】【膀】【,】【像】【雄】【鹰】【一】【样】【在】【天】【空】【中】【自】【由】【翱】【翔】【。】【另】【外】【车】【里】【配】【有】【鸟】【类】【语】【音】【翻】【译】【机】【,】【可】【以】【让】【坐】【在】【车】【里】【的】【人】【和】【天】【上】【的】【鸟】【儿】【愉】【快】【的】【交】【谈】【。】【你】【如】【果】【想】【要】【下】【海】【就】【按】【一】【下】【蓝】【色】【的】【按】【钮】【,】【它】【马】【上】【会】【变】【成】【潜】【艇】【,】【带】【你】【参】【观】【美】【轮】【美】【奂】【的】【海】【底】【世】【界】【,】【并】【且】【车】【里】【的】【智】【能】【电】【脑】【还】【会】【随】【时】【给】【你】【介】【绍】【你】【所】【看】【到】【的】【海】【洋】【生】【物】【。】【最】【厉】【害】【的】【当】【属】【支】【持】【超】【能】【汽】【车】【前】【进】【的】【动】【力】【能】【源】【非】【常】【的】【环】【保】【,】【就】【是】【阳】【光】【和】【月】【光】【,】【它】【可】【以】【二】【十】【四】【小】【时】【随】【时】【补】【充】【能】【量】【,】【并】【且】【它】【排】【放】【出】【的】【尾】【气】【能】【让】【草】【和】【树】【长】【得】【更】【加】【翠】【绿】【,】【能】【让】【花】【朵】【开】【得】【更】【加】【鲜】【艳】【。】【超】【能】【汽】【车】【的】【后】【背】【箱】【里】【还】【设】【有】【一】【个】【小】【宝】【箱】【,】【打】【开】【它】【,】【你】【会】【看】【到】【好】【多】【种】【工】【具】【,】【其】【中】【还】【有】【一】【个】【超】【能】【小】【型】【机】【器】【人】【,】【它】【能】【在】【你】【的】【汽】【车】【出】【现】【善】【的】【时】【候】【帮】【你】【自】【动】【修】【理】【。】【超】【能】【汽】【车】【的】【挡】【风】【玻】【璃】【上】【还】【有】【一】【个】【语】【音】【指】【示】【导】【航】【仪】【,】【它】【会】【根】【据】【你】【的】【语】【音】【要】【求】【,】【为】【你】【提】【供】【帮】【助】【,】【不】【仅】【这】【样】【,】【汽】【车】【里】【冬】【暖】【夏】【凉】【,】【各】【种】【生】【活】【、】【娱】【乐】【设】【备】【应】【有】【尽】【有】【,】【只】【有】【你】【想】【不】【到】【的】【,】【没】【有】【它】【做】【不】【到】【的】【。】

  摘要  空间:城镇化中后期,需求和格局向好是两大收益来源  城镇化中后期,需求改善和格局向好往往是地产链两大主要收益来源。

生命周期视角下,渗透率通常是行业发展阶段的重要衡量指标——所处阶段不同,收益来源不同。 对于地产链,策略层面虽无法精确衡量渗透率,但可从两个维度间接测度——和涨跌幅贡献拆分。 2011年城镇化率迈过50%以后,上游收益通常来自需求改善,少部分行业收益来自格局改善。 产业链下游,部分行业渗透率较低,叠加集中趋势,估值目前主导股价波动。

  跟踪:策略视角,围绕需求,可构建相关行业关键跟踪指标  策略视角,格局通常属于慢且需要自下而上跟踪,需求跟踪重要性凸显:  地产:策略至少可从两个视角构建跟踪框架——政策和需求。 两套体系核心跟踪指标分别为:1)政策视角:(居民端),利差(端)。

2)需求视角:房销售面积和,构建地产“美林时钟”。

  上游:新开工是重要领先指标,辅助可跟踪、率等。 1)水泥:2016年前,新开工、基建增速是领先指标,2016年后,受改革影响,领先效果弱化。

出货率略领先于价格。

2)防水材料:除跟踪新开工与基建投资之外,还必须跟踪成本端,尤其是占比较高且属于石油化工链的沥青。 3)工程机械,销量主要与新开工密切相关,与基建投资相关性较弱。

但在逆周期调节加码期间,相关性会明显增强。

4)钢铁:前,价格驱动逻辑相对简单,按照地产销售→地产投资→钢价传导,供给侧改革后,驱动转向供需双核。   下游:地产销售的领先作用较为稳定。

1)对于家电,地产竣工增速理论上与销量关系更为紧密,但实际拟合效果并不好。 销售的领先作用较为稳定,但时滞规律性较弱:通常,空调拐点滞后地产销售2-5个季度,2013年以来滞后时滞不断拉长。 2013年前,冰箱一般滞后2个季度,但2013年后,几乎同步。 洗衣机滞后地产销售2-6个季度,厨电滞后地产销售2-6个季度。 2)对于玻璃,地产销售见顶时,价格约迟滞6个月见顶;销售见顶时,价格约迟滞2-4个月。

新开工同步或略领先于玻璃价格,竣工增速滞后玻璃价格变动。   研判:构建核心跟踪指标体系,目前产业链的投资机会  根据指标领先滞后关系及重要程度,可构建核心跟踪指标体系。

基于研判框架,关注:1)赶工需求叠加逆周期加码,关注工程机械。

2)竣工大周期、精装修占比持续提升、叠加B端崛起促进格局改善,家装建材兼具β和α逻辑。   风险提示:  近几年供给端作用凸显,仅跟踪需求端,有可能会引起一定偏差。

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